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国泰海通Q3利润承压但轻资本业务高增整合红利持续释放|快资讯

2026-11-02 10:47:48 中财网

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CFi.CN讯：数据显示，国泰海通2026年前三季度营收589.76亿元，同比增28.51%；归母净利润248.85亿元，同比增12.73%；扣非净利润239.47亿元，同比大增46.87%。但单看26Q3，归母净利润46.25亿元，环比下滑66.65%，主因投资净收入骤降94.89%至9.20亿元，系科创板跟投浮盈回撤所致。

近期机构研报指出，短期投资波动不改公司整合提质主线。研报认为，经纪、投行、资管三大轻资本业务前三季度净收入同比分别增长34.25%、42.20%、36.43%，Q3投行与资管收入仍环比增长，显示综合服务能力提升正逐步兑现。利息净收入、管理费用优化及信用减值减少，也对冲了部分投资端压力。

研报指出，公司资本实力扎实，资本杠杆率17.23%，风险覆盖率270.48%，为中长期业务拓展提供支撑。尽管下调26-28年盈利预测，但仍维持A/H股“买入”评级，核心逻辑在于轻资本业务占比提升、资产结构持续优化，整合带来的协同效应正从报表边缘走向利润中心。

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