旧改或打开地产公司发展空间 相关股

1.住建部直属机构中国城市规划设计研究院日前在深圳调研，期间召集了万科、中海、招商、鸿荣源、华侨城、金地等房企，以及乐有家、贝壳两家中介机构开会。据相关参会人士透露，中规院所长出席了会议，会上中规院向房企了解当前遇到的困难及诉求，还详细了解当前深圳保障房发展情况、城中村改造推进情况及租赁市场发展情况。

【点评】：拆建部分占到待改造城中村60%比例的估算是相对合理的，预计本轮城中村改造可以新增公建配套建筑面积1.7亿平米，产业和商服建筑面积10.0亿平米，回迁住宅建筑面积7.5亿平米，可供商品化的建筑面积6.8亿平米。城中村改造打开了解决房企发展中长期空间的重要路径，预计具备本地开发能力、低资金成本和不动产运营能力的企业将占据显著优势。天健集团，深振业A等。

2.英伟达将于8月23日公布2024财年第二季度业绩。知名投行摩根士丹利表示，芯片制造商英伟达将从人工智能领域的“巨大变化”中受益，并指出英伟达的业绩有望继续超出预期。在眼下的AI时代，“算力即权力”似乎已成为行业主旋律，算力设施需求量仍在持续攀升。

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【点评】：英伟达就有望获得高达165亿美元的营收。天风证券研报指出，ChatGPT带来算力的需求快速增长，异构计算成为发展趋势，GPU服务器更适用于处理大算力需求场景，ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求，预计未来AI服务器产业链市场规模将迎来快速增长期。海光信息，龙芯中科等。

3.全球首个内置ChatGPT智能音箱ChatMini 8月17日发布。其主打的高情商陪伴畅聊依托于ChatGPT与百度文心一言双AI驱动。与传统智能音箱相比，ChatMini体积更小，随身携带，可随时交流，随处陪伴。

【点评】：ChatGPT等AI技术或可助推智能音箱更新换代+新增需求。ChatGPT为代表的语音AI技术开始在智能音箱领域落地后，其对出货量的影响将在2年内逐步释放。中枢预计下，落地的两年内出货量8360万台，年均在4000万台以上，在敏感性分析范围内，出货量约为5074-11645万台。国光电器，漫步者等。

4.为充分发挥林草种苗在科学开展大规模国土绿化行动、荒漠化综合防治和“三北”等重点生态工程建设、提升生态系统质量等方面的基础保障作用，国家林业和草原局日前印发《林草种苗振兴三年行动方案（2023-2025年）》。《方案》提出，全面提升草种生产能力，建设50万亩乡土草种繁育基地。

【点评】：林草业是循环经济、绿色经济和低碳经济的复合体。近年来，通过加快培育林草产业龙头企业和产业集群，不断增强林草业产业发展内生动力，我国林草业产业得到快速发展。2022年林业产业总产值实现8.04万亿元，木本油料、林下经济、花卉、生态旅游等新兴产业蓬勃发展。永安林业，福建金森等。

5.据报道，国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2023年第二季度，中国折叠屏手机市场出货量约126万台，同比增长173.0%；上半年出货227万台，同比增长102.0%。自问世以来，折叠屏手机市场一直保持快速增长，且是目前低迷的手机市场里唯一保持上升趋势的细分市场。

【点评】：各安卓厂商纷纷重点打造各自的折叠屏产品，是由于苹果公司短期内不会进入该市场，因此开发折叠屏手机就成为安卓厂商打造与苹果差异化产品、缩小与苹果在高端市场差距的重要布局。华工科技，麦格米特等。

（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）

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