【午评】
一.市场动向:
(资料图)
早盘上证主要在3220-3230间窄幅震荡,科技股占领涨幅榜,此前强势的金属材料,今日领跌。从成交额来看,市场重心依然在CPO、英伟达等科技股上,对市场的号召力依然很强。从板块指数来看,CPO、英伟达等还处于调整段,不排除明天就会出现大分化,因此操作性价比较低。
涨幅榜:CPO、PCB、英伟达、F5G、存储芯片等板块涨幅靠前。
跌幅榜:稀土永磁、小金属、钛白粉、芬太尼、小金属等板块跌幅靠前。
二.板块异动:
【CPO】
涨幅榜:光库科技、德明利、五方光电、华工科技等涨幅靠前;
消息面:继大模型厂商大规模采购之后,算力层将会在有爆款应用出现时迎来第二波需求放大(训练模型相较于支撑应用,算力需求非同一量级)。
【存储芯片】
涨幅榜:香衣芯创、德明利、聚辰股份、万润科技等涨幅靠前。
消息面:近来,继英伟达之后,全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽存储器HBM3E。半导体行业内部人士称,各大科技巨头已经在向SK海力士请求获取HBM3E样本,包括AMD、微软和亚马逊等。据悉,申请样本是下单前的必要程序,目的是厘清存储器与客户的GPU、IC或云端系统是否兼容。此举意味着,HBM3E良率已经很稳定、能够大量生产,已来到交货前的最后阶段。
三.市场策略:
市场目前主要看三条线:智能制造、电力、新能源。
先来解释一下为什么早盘大涨的科技不在关注名单,以CPO为例,目前仍处于调整段,近期没有出现大的利好,因此今日大涨可能是市场行为,大家还记得周二新能源车产业链掀起的涨停潮吗?一天之内接近20只涨幅10%以上,后面两天基本都看不见踪迹了,一天的行情不值得期待,科技股同理。
1.智能制造:国外技术封锁不断增多,国产替代的进程需要提速,这将是维持数年的政策扶持,叠加机器人的兴起,产生大量高端制造的需求。另外板块指数已创近期新高,目前仍在在震荡整理中。
2.电力:厄尔尼诺带来全球多地出现破历史的高温,用电需求激增,这将会直接转化为相应的利润反映在二季报中,多数电力股二季报尚为披露,板块仍未得到市场的关注,估值相对较低。
3.新能源:新能源重点关注新能源中游、以及特高压、输变电等板块,从近期已经披露的部分特高压企业二季报预告显示,净利润同比涨幅较为可观,二季报行情正在酝酿中。
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