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下半年的首个交易日,A股几乎毫无悬念的迎来“开门红”。近期市场利好比较多,比如美财政部部长即将访华,人民币汇率回升,中国6月财·新制造业PMI50.5,供应链进一步改善等等,推动A股连续反弹,为7月“翻身”行情打下坚实基础。
最近,在这波A股飙涨的过程中,我们发现暗藏了一个新变化,那就是A股走势开始对人民币对美元汇率贬值不再感冒了。上周五离岸人民币兑美元汇率创出了新低,但是A股涨势并未受到影响。今天盘后美元指数拉升带动人民币兑美元汇率又小跌了一波,但是海外代表A股未来走势风向标的A50股指期货一点反应没有,这不仅说明内资对人民币贬值不再感到恐慌,就连外资也开始对人民币贬值脱敏了。要知道A股这轮下跌,人民币兑美元贬值可以说是罪魁祸首之一。
央妈喊话坚决防范汇率大起大落风险,并保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,加上多家主要银行下调了美元存款利率,人民币汇率持续单边调整的空间非常有限,市场心目中的“政策底”正在逐渐确立。一旦政策底得到确立,那么接下来会迎来汇率市场、股票市场的理性修复行情,人民币资产的吸引力将会再次提升。
人民币兑美元汇率贬值对A股走势影响弱化,7月市场有望迎来估值修复行情,我们认为应重点关注两大投资方向。
一、政策预期方向。7月有关于经济工作的重磅会议,目前政策预期仍在谷底,稳经济增长政策预计在7月份会继续不断推出,甚至加码。稳增长的政策预期的落脚点会主要是在投资和消费这两驾马车上。消费方面,重点关注有政策支持的汽车下乡、家电下乡带来的行业机会,以及基建投资力度加大带来的中特估主线上电力、有色、机械、建筑等方向国央企的投资机会。
二、业绩预期方向。七月市场进入业绩披露期,重点关注业绩预期向好的行业,如家电、酒店餐饮、旅游等消费复苏行业,新能源赛道也是市场普遍预期景气度高的行业,细分子行业中的钠电池、逆变器等业绩表现有望超预期,值得重点关注。
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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