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今天又是一个缩量整固的交易日,沪指低开探底后回升,下午未能延续上午的反弹,股指回落后小幅震荡。盘面上人工智能和中特估都出现不同程度的调整,跌幅比较靠前。不过科技主线中的半导体却成为今天市场当中最靓的仔。
半导体逆势走强当然不是没有原因的。今天半导体芯片行业突发重大利好-- 据供应链人士透露,长江存储原厂闪存正式开始涨价,幅度大约3-5%,比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。
我们知道半导体板块自从2021年下半年见顶回落以下已经调整了将近两年,主要原因就是市场需求严重下滑。存储芯片这块全球各大NAND厂商库存持续处于高位,因此为争夺出货量不得不开启降价模式。长江存储NAND闪存技术不断取得突破,已经达到了世界一流水准,价格优势也让三星、SK海力士、美光这些国际巨头感到相当的压力。
可喜的是目前存储芯片供需失衡的关系正在发生改变,三星宣布减产存储芯片。三星作为全球最大的存储芯片供应商,宣布减产将有望助推全球存储市场恢复供需平衡。AI技术革命推动高算力服务器等基础设施需求提升,AI服务器所需的DRAM/NAND分别是常规服务器的8/3倍。尽管目前实际需求仍不及预期,库存仍面临压力,但各大厂商已经难以继续承受降价后果,例如美光已告知经销商DRAM及NANDFlash闪存从5月起不再接受更低询价。基于对人工智能带来的需求增长的预期,厂商也开始有了提价的底气。
回到整个半导体行业,虽然行业仍处下行周期,但今年三季度同比有望转正。目前行业正处于去库阶段,上游环节代工厂稼动率已降至荣枯线,IC设计公司库存有望在三季度见顶,目前需要静待渠道环节完成去库和终端需求拉动。人工智能技术革命带来的需求增长已经开始发力,见底复苏可期,长江存储的涨价利好或许就是信号?
虽然当前行业处于衰退期,但市场已经开始预期复苏,费城半导体指数已经完成估值修复。但A股半导体指数并未跟随,我们认为后续随着时间推进,A股半导体公司有望开始进行估值修复阶段。
我国拥有旺盛的存储芯片市场需求,但存储芯片长期依赖国外行业巨头,国产替代迫在眉睫。建议重点关注:
1、存储芯片和代工厂商龙头;
2、国内半导体设备和零部件行业龙头。
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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