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昨天我们的公众号头条文章可能真的有点毒奶的味道,盘点近十年两会召开期间市场下跌概率为60%,比一半的机会多一些,结果今天市场就死给你看。早盘沪指在大盘蓝筹股特别是中字头的推动下还是上涨的,一度创出本轮反弹新高,中字头特别是三桶油这一波拉升,直接把市场本来就不多的血给抽干了,深市和创业板一开盘就跳水,许多个股一头栽下去连个水花都没有泛起。沪指在早上11点左右开始也撑不住出现回落。下午沪深两市全线跳水,如果说昨天的十字星还让人心存幻想的话,今天的全线跳水宣告市场正式开启调整模式!
作为一名在A股打拼多年的老韭菜,对于今天的这种走势已经见怪不怪,但原因还是有必要分析一下的。
作为中小创个股居多的深市一开盘就下跌,主要还是因为就是中字头为代表的大盘股拉升带来的抽血效应。以现在不足万亿的成交体量,之前做概念板块都抠抠搜搜,这边涨了那边就得跌一阵,即所谓的板块轮动。这次直接大象起舞,中小创立马失血休克了。沪指11点钟左右为什么也跟随下跌?据说是因为一二月的进出口数据出炉,数据整体并不是太理想。沪指也是从这个数据出来的时候开始杀跌的。
无论是大盘蓝筹股抽血还是进出口数据不理想,这些都是市场下跌的表面原因,最根本原因就是前期市场涨高了,两会召开政策预期兑现,资金获利了结。历史上两会期间,A股整体节奏上一般都呈现“会前小幅上涨、会中震荡回调、会后涨幅明显”的特征,今年看来也不会有例外了。
对于这波指数调整的幅度,我们还是比较乐观的,跌幅应该不会太大,原因主要有两个:这波行情的主要投资逻辑是经济复苏和外资流入,主要投资逻辑没有发生变化,市场向下空间有限;另一个原因就是现在市场整体估值水平还处于低位,特别是近期市场关注焦点开始转向国企改革,国企特别是央企有望迎来一波估值修复行情,这就封杀了是沪指和上证50这类大盘蓝筹指数的下跌空间。央企仍是A股估值“洼地”,央企大盘指数目前PE估值约10.4倍,较A股整体18倍的估值相对较低。截至2022年三季报,全市场国企类上市公司利润占比70%,但总市值不足50%。央企相较来看估值优势显著。
综上所述,两会召开期间市场会继续调整,但下跌空间不大,可以视为上涨过程中的倒车接人,市场机会大于风险!再次强调一下今年投资选股的三条主线:
一、稳增长和扩内需是政策主线。
二、数字经济板块具备长期投资机会。
三、关注国企改革主题投资机会。
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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