钧达股份27.76亿定增落地国寿资管等认购 全面聚焦光伏电池首年净利大增五倍_环球微头条

来源：长江商报

【资料图】

推进一年时间，钧达股份（002865.SZ）定增募资靴子落地。

6月6日晚间，钧达股份披露非公开发行结果，此次公司以100元/股的价格共发行2776万股，募集资金总额27.76亿元，扣除各项发行费用后的募资净额为27.38亿元。

长江商报奔腾新闻记者注意到，早在去年6月，钧达股份就已推出定增预案。经过多轮方案修订之后，今年3月，钧达股份此次定增获得深交所审核通过，并在次月取得证监会注册批复。

在申报过程中，此次发行的主承销商共收到24个认购对象提交的申购相关文件，其中23个为有效报价，最终获配发行对象共计13名。

其中，魏巍、中国人寿资产管理有限公司（中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势甄选2330资产管理产品）为最大认购方，分别获配500万股，对应金额均为5亿元。银华基金、淮安润涟产业基金（有限合伙）、UBS AG、华夏基金分别获配403.75万股、240万股、248万股，获配金额4.04亿元、2.4亿元、2.48亿元、2.31亿元。

此外，财通基金、兴证全球基金、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、郑捷文、建投投资、Goldman Sachs International分别获配152.4万股、132.7万股、100万股、88万股、80万股、80万股，获配金额1.524亿元、1.327亿元、1亿元、8800万元、8000万元、8000万元。

本次发行完成后，魏巍、中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势甄选2330资产管理产品、UBS AG、淮安润涟产业基金（有限合伙）均新进钧达股份前十大股东之列，持股比例分别为2.21%、2.21%、1.09%、1.06%。

按照计划，钧达股份此次定增募资主要用于收购捷泰科技49%股权、建设高效N型太阳能电池研发中试项目，以及补充流动资金及偿还银行借款。

钧达股份以汽车零部件业务起家，但近年来瞄准光伏赛道并推进转型，取得亮眼成效。2021年9月，钧达股份并购捷泰科技51%股权进入光伏行业，主营业务新增光伏电池片业务。

2022年，钧达股份出售汽车饰件业务，同时收购捷泰科技剩余49%股权，捷泰科技成为公司全资子公司，钧达股份顺势全面聚焦光伏电池主业。

在剥离汽车饰件业务的首年，2022年，顺应光伏行业高速发展趋势，钧达股份实现营业收入115.95亿元，同比增长304.95%；净利润和扣非后净利润分别为7.17亿元、4.93亿元，同比增长501.35%、372.86%，均达到历史最高。而2021年全年，钧达股份净利润亏损1.79亿元。

实现业务转型之后，钧达股份的光伏电池片业务以子公司捷泰科技进行开展。作为中国较早一批从事光伏电池研发、生产与销售的专业化电池厂商，捷泰科技目前主打182mm以上大尺寸单晶PERC及N型TOPCon高效太阳能电池，其中公司P型PERC产品转换效率达23.5%以上，产品性能处于国际先进水平。

2022年，捷泰科技实现电池片出货10.72GW（其中P型PERC产品8.85gW，N 型TOPCon产品1.87GW），出货量同比增长88%；实现营业收入111.15亿元，同比增长约120%；净利润7.29亿元，同比增长约224%。

今年一季度，钧达股份实现营业收入39.67亿元、净利润3.54亿元，同比继续大增94.84%、1535.94%。

值得一提的是，今年4月末，钧达股份曾披露，公司已经支付捷泰科技49%股权交易对价8.47亿元，尚需支付6.72亿元，剩余款项支付期限为2023年7月，由公司使用此次定增募资支付。

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