观点：第二高价股突然大跌，社保基金减持，机构席位提前出货！新能源赛道出现新迹象，14股遭两路资金撤离

新能源赛道逐渐退潮，融资客罕见大手笔撤离。

今日早间，新能源赛道多个题材板块遭遇调整。光热发电、虚拟电厂、氢能源、储能、光伏等跌幅靠前。此前连续涨停的三维化学(行情002469,诊股)早盘冲高回落，10点半左右被砸至跌停板，股价振幅达到18.27%，午间收跌9.89%。首航高科(行情002665,诊股)、西子洁能(行情002534,诊股)、山煤国际(行情600546,诊股)、东旭蓝天(行情000040,诊股)、电投能源(行情002128,诊股)等多股盘中跌幅超过6%。

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早盘资金流向显示，电力设备、基础化工、煤炭三大行业主力净流出额居前三，其中电力设备行业主力资金净流出32.87亿元居首。单只股票来看，宁德时代(行情300750,诊股)、特变电工(行情600089,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、三维化学、广汇能源(行情600256,诊股)等主力资金净流出超3亿元。亨通光电(行情600487,诊股)、五方光电(行情002962,诊股)、康盛股份(行情002418,诊股)、凯恩股份(行情002012,诊股)、鹏辉能源(行情300438,诊股)等主力资金净流入居前。

微型逆变器龙头罕见大跌

机构席位提前出逃

禾迈股份(行情688032,诊股)今日早盘股价大跌，盘中跌超15%，创该股历史最大单日跌幅，午间收跌12.81%。该公司是微型逆变器龙头，自4月27日以来区间最大涨幅达到2倍以上，股价于8月29日创下历史新高，盘中达到1217.99元/股，是A股第二大高价股。

8月29日晚间，禾迈股份发布半年报，上半年实现盈利2.02亿元，同比增长156.5%。第二季度实现盈利1.15亿元，环比增幅31.8%。上半年公司微型逆变器销售量约为 38.58 万台，监控设备销售8.18 万台。

二季度末，公司机构持仓占流通股比例为49.65%。前十大流通股东中全是机构席位，社保基金602组合减持。公募基金持仓有增有减，包括长城、交银施罗德旗下基金持仓减少，而南方、中欧、旗下基金新进。

此外值得注意的是，禾迈股份0.15亿股限售股将于12月20日起上市流通，占总股本的26.7%，按8月29日收盘价计算，解禁市值为178.49亿元，此次解禁股份类型为首发原股东限售股份，首发战略配售股份。

证券时报·数据宝统计，8月29日禾迈股份龙虎榜资金净买入1.18亿元，买入席位多以游资营业部为主。卖出席位出现4家机构，买入席位仅1家机构，机构席位合计净卖出0.37亿元。

新能源赛道出现退潮迹象

融资客罕见撤离

从上周开始，新能源赛道逐渐退潮。电力设备是新能源赛道的主流行业之一，8月22日-8月26日，行业指数累计下跌5.14%，期间跌幅排在行业第三位，创4月27日以来单周最大跌幅。

数据宝统计，8月22日-8月26日融资客净卖出额最高的便是电力设备行业，净卖出额达到22.22亿元，创近十七周以来净卖出额新高；其次是汽车行业，上周融资净卖出额也在20亿元以上。本周一电力设备行业融资净卖出6.48亿元，同样也是排在首位。

本月以来，已有多只电力设备股遭到融资客撤离。数据宝统计，61股8月以来融资客净卖出超千万。宁德时代、晶科能源(行情688223,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)、格林美(行情002340,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)、正泰电器(行情601877,诊股)等股遭融资客净卖出逾2亿元。按照区间成交均价粗略计算，北上资金同时净卖出超千万元的有14股，阳光电源、欣旺达(行情300207,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、锦浪科技、金风科技(行情002202,诊股)等北上资金净卖出额靠前。

4只新能源赛道龙头市盈率超百倍

数据宝统计，截至8月29日收盘，电力设备行业市盈率43倍，处于十年来分位点的60.43%。上述14只遭北上资金和融资客出逃的股票中，半数股票市盈率高于行业水平，其中固德威(行情688390,诊股)、锦浪科技、阳光电源、迈为股份(行情300751,诊股)等4股滚动市盈率均超百倍。

从半年报业绩来看，金风科技、东方电缆(行情603606,诊股)、欣旺达、固德威、天顺风能(行情002531,诊股)等5股上半年净利润同比下滑。天顺风能净利润下滑最为明显，公司上半年实现盈利2.54亿元，同比下滑68.2%，受全球疫情影响以及风电行业在2020年和2021年抢装之后，上半年市场需求阶段性不足，公司下游客户需求迟延，导致营业收入下滑。公司还表示，预计随着大量已招标项目进入开工期，风电行业下游需求下半年将明显恢复。

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