1.根据媒体报道,苹果秋季发布会或将定在9月12或13日,推出iPhone15系列包括四款机型。此外,近日有消息称华为秋季新品发布会将于9月12日举行,将于近期开启预热。据传闻,本次发布会的主题或为“万象更芯,重构非凡”,华为可能将推出Mate 60双版本战略。
【点评】:随着各类大模型的陆续发布,AI应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确,消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义,手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口,将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。立讯精密,东睦股份等。
2.据外媒援引两位知情人士消息称,小米公司已获得中国国家规划部门批准生产电动汽车 (EV),这标志着这家智能手机制造商向“明年初生产汽车”的目标迈出了重要一步。上述报道称,负责监管中国汽车行业新投资和产能的国家发展和改革委员会,本月早些时候已批准总部位于北京的小米公司生产电动汽车。小米的合资企业是自2017年底以来第四家获得国家发改委批准的合资企业。
【资料图】
【点评】:小米通过投资和并购,已经完成了三电系统、视觉传感器、激光雷达、芯片、自动驾驶解决方案、车载智能产品、智能座舱等造车核心领域的布局。小米造车的优势在于其具备良好的销售渠道,从当前汽车市场的发展来看,新能源客户的维护可能会比单纯的卖车要重要。此外,手机产业积累下的供应链资源也是小米造车的优势,这些都是小米当前所拥有的,以及后续会不断扩大的优势。凯众股份,一汽富维等。
3.英伟达第二财季营收135.1亿美元,分析师预期110.4亿美元;英伟达向数据中心供应芯片的部门成为该公司最大的收入来源,该部门第二财季营收达到103.2亿美元,远高于市场预期的79.8亿美元。英伟达美股盘后一度涨超10%。
【点评】:2021年全球封装市场总营收为844亿美元,其中先进封装占比44%,市场规模达374亿美元。Yole预计2027年全球封装市场规模为1221亿美元,其中先进封装市场规模为650亿美元,占比将提升至53%。2021-2027年间先进封装市场规模的年化复合增速预计为9.6%,将成为全球封测市场增长的主要驱动力。长电科技,通富微电等。
4.乘联会发布《2023年7月汽车智能网联洞察报告》,其中显示,从装车比例上看,当下新能源乘用车在L2级以上的装车比例要显著高于燃油车型。2023年上半年新能源汽车L2级辅助驾驶功能装车率已经逼近40%,从价位区间来看,16万以上的车型大多都已经配备了L2级的辅助驾驶功能。
【点评】:智能驾驶行业遵循“螺旋式上升、波浪式前进”发展路径,2023年特斯拉FSD拐点显现、城市NOA加速落地、政策法规逐步健全,判断智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点。数字政通,兴民智通等。
5.据媒体报道,百度日前宣布,10月17日,以“生成未来(PROMPT THE WORLD)”为主题的 Baidu World 2023 将在北京首钢园举办。届时,百度将发布多款AI原生应用,介绍大模型最新进展,分享如何通过AI原生思维,与企业、用户、以及合作伙伴一起,以PROMPT为始,共同抓住新机遇。
【点评】:随着监管端的进展和明确,我国生成式人工智能生态有望进入加速状态,近期上市公司举办AI产品发布会,软件厂商对政府或企业客户在大模型相关需求进行了挖掘,并开始筹备和计划,随着大模型的技术逐渐成熟,应用侧有望进入百花齐放格局。汉得信息,福昕软件等。
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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