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31日,两市主要股指盘中弱势震荡下探,创业板指跌超1%失守2200点,近科创50指数逆市拉升;两市成交约9400亿元,北向资金净卖出近40亿元。
截至收盘,沪指跌0.61%报3204.56点,深成指跌0.7%报10793.85点,创业板指跌1.14%报2193.41点;上证50指数跌1.65%,科创50指数涨0.91%;两市合计成交9388亿元,北向资金净卖出37.98亿元。
盘面上看,博彩概念、英伟达概念、混合现实、算力、信创概念等走势活跃,旅游酒店板块拉升,军工、半导体板块均走强;燃气、煤炭、酿酒、电力、保险、家电、化工、食品饮料、汽车等板块走弱。
国盛证券指出,近期市场几乎每日都是探底回升,且重心小幅上移,叠加热门板块经过调整后重回升势,人气聚拢反弹或将延续,增配A股正当时。未来关注点上,随着英伟达业绩超预期,叠加宣布将提供定制AI模型代工服务,以及股价的走强,AI的热点重新被点燃,AI算力方向或可继续用趋势跟随策略参与。同时,中特估主线经过前期的风险释放,估值吸引力提升,中特估或再次回归主线。
光大证券表示,当前市场存量博弈明显,市场对业绩关注度提升,配置思路上应聚焦拥挤度低、景气回升的方向。配置方向一:大消费板块的细分领域。消费复苏仍将是全年的核心主线,建议关注业绩稳健或业绩持续改善的大消费领域,包括食品加工、白酒、饮料乳品、中药等行业。配置方向二:制造业领域的底部改善。建议关注库存去化较快,业绩或将底部改善的行业,结合当前基金的配置比例,建议关注消费电子、通信设备、光学光电子、计算机设备等TMT行业。配置方向三:低估值顺周期的国企板块。国企重估主题或仍将持续,建议关注低估值顺周期的国企板块,包括煤炭、石油石化、银行、建筑装饰等行业。
来源:证券时报
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