(资料图片仅供参考)
周末两会正式开幕,军费预算同比增长0.1%属“超预期”,今年GDP增速目标定为5%,总体上在大家的意料之中,没有出现“超预期”,那就是兑现预期的时候,因此会后首个交易日大盘出现回落,不难理解其原因。
会议讨论了多层次,不同行业的政策变动,其中最具人气的,当属数字经济方向,新赛道的崛起,从长期来看,数字经济有望成为下一个比肩新能源汽车赛道的大产业,未来将有望催生出数字经济领域的“宁德时代”,数字经济的“比亚迪”,这是值得投资者长期去跟踪的,但从短期来看,数字经济从去年末至今,已经经历了大幅的上涨,而两会目前关于数字经济领域的审议提案中,也没有出现“强预期”,同样的,周一属于短期预期落地,资金获利离场的阶段。
军工作为为数不多政策“超预期”的方向,周一出现异动,更精确的说,具有国资委背景的通信方向军工股,表现抢眼,三个关键词“国资委”“通信”“军工”。
本周值得我们关注的一大方向,是通信军工方向:
①品质优秀:具备国资背景,具备优质核心资产,企业运营、盈利能力强,有望借助开放的融资端口,打开发展新历程。
②估值低位:股价经过数年调整,近两年整体位于底部平台,且平台底部牢固,突破技术平台后有望开启新一轮趋势行情,与业绩齐鸣。
③风口接力,上周6G、时空大数据等新概念横空出世,来自数字经济的高位资金,涌入新概念中重新开辟市场主线,市场情绪叠加政策超预期,本周有望迎来大爆发!
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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