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4 月游戏市场收入环比增长23.62%。据伽马数据,23 年4 月,中国游戏市场实际销售收入224.94 亿元,环比增长2.96%,同比下降2.16%,其中移动游戏收入环比增长4.03%,同比下降4.27%,客户端游戏收入环比增长0.20%,同比增长12.60%,《地下城与勇士》付费活动表现较佳。移动游戏收入环比增长主要由新品带动,米哈游的《崩坏:星穹铁道》和腾讯的《合金弹头:觉醒》入围4 月流水测算榜TOP10,贡献较多增量。据伽马数据预测,4 月新品《崩坏:星穹铁道》、《合金弹头:觉醒》和《天龙八部2》首月流水分别超12 亿元/5 亿元/2 亿元,表现亮眼。版号稳步下发,5 月22日,国家新闻出版署下发新一批版号,共有86 款游戏过审,包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、莉莉丝《众神派对》、B 站《依露希尔:星晓》《光隙解语》、字节《晶核:魔导觉醒》、电魂网络《大领主传说》、三七互娱《失落之门:序章》等。建议关注腾讯控股(0700.HK)、网易(9999.HK)、完美世界(002624.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、吉比特(603444.SH)、心动公司(2400.HK)和哔哩哔哩-SW(9626.HK)等。
专项资金暂免征收,政策助力电影市场修复。5 月21 日,财政部和国家电影局发布《关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告》,为支持电影行业发展,自2023 年5 月1 日至2023 年10 月31 日免征国家电影事业发展专项资金。电影发展专项资金征收标准为票房收入的5%,免征期间片方和影院方均将受益,按分账比例增加一定的收入。较2020 年免征政策而言(湖北免征2020 年全年;除湖北外,全国免征期为20 年1 月-8 月),本次免征政策内电影院实际经营时间更长,同时覆盖五一、暑期和国庆三大档期,对行业支持意义更强,我们预计免征期内大中小体量电影均将积极定档,有助于激发影市活力。关注暑期档催化,目前《超能一家人》(猫眼想看80 万人)、《变形金刚:超能勇士崛起》(猫眼想看47 万人)、《暗杀风暴》、《巨齿鲨2:深渊》》等均已定档,《封神1:朝歌风云》等亦规划暑期档上映,票房表现均值得期待。建议关注万达电影(002739.SZ),市占率行业领先,经营杠杆高,业绩弹性大。
一周行业表现:
上证综指下滑2.16%,深证综指下滑0.92%,传媒(申万)收于730.37 点,下滑2.97%,跑输上证综指0.81 个百分点。从行业内部来看,影视指数下滑4.75%,动漫指数下滑5.77%,游戏指数下滑2.37%,出版指数下滑1.89%,广播电视指数下滑5.00%,广告营销指数下滑3.02%。
风险提示:政策监管风险,游戏流水不及预期,电影票房不及预期
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