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节后首个交易日,在外围市场的加持下,A股没有悬念的迎来了开门红!三大指数虽然还是涨的,但高开低走集体收出一根假阴线也确实让人有些扎心,A股怎么就这么“卷”?
春节假期电影票房和旅游出行数据都是非常亮眼,消费出现明显的复苏,但旅游和交通运输、影视娱乐等板块高开低走,颇有利好兑现的意味,酿酒、食品饮料等走势依然坚挺,两极分化较为严重!加上今天金融权重板块的走弱,上证指数差点就翻绿让开门红泡汤。
消费出现分化,成长科技股相关板块可能会成为节后资金重点关注的方向。
方向一:数字经济。近期最火热的科技新闻就是AIGC的火爆--微软将投资OpenAI,引起chatGPT+AIGC赛道热情。AIGC是通过AI技术来自动或辅助生成内容,已经进入快速发展阶段。从应用价值方面看,AIGC将有望成为数字内容创新发展的新引擎,为数字经济发展注入全新动能。数字经济有望成为市场中长期主线之一,前期有过一轮炒作,部分个股股价偏高,后续可重点留意数字经济内部一些相对低位滞涨的分支或更具机会。
方向二:新能源车。12月欧洲主流十国新能源汽车销量持续向好,国内新势力交付量稳中有进。特斯拉降价促销,股价大幅反弹30%引发新能源车产业链联动,新能汽车产业链可能成为近期资金增配的方向之一,上游锂材料、整车、零部件等分支或有望呈现轮动上行态势。
方向三:光伏与储能。
光伏:去年12月以来,光伏产业链价格剧烈调整,参考三方统计1月初硅料/M10硅片/电池/组件报价最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W,价格调整一步到位。组件顺价,开始如期激活电站装机需求。2023年光伏制造端有望实现好的增长,重点关注光伏产业链上组件一体化、电池与辅材等环节龙头公司。
储能:2023年工商业电价的调整,带来经济性的变化。在峰谷价差不断增大的趋势下,全国范围内已有越来越多省份的工商业储能具备了经济性。此外,对大工业用电而言,安装工商业储能能有效降低两部制电价的两部分电费支出。建议关注:1、产品矩阵包含工商业储能、具备产品优势的逆变器供应商;2、从其他行业横向切入,近期在工商业储能行业布局进展较快的相关标的;3、电池供应商:工商业储能对电池性能要求更高,看好具备更高议价权的电池龙头厂商。
考虑到此前各板块已经有一定程度估值修复后,板块间涨幅分化将有所加剧。整体上节后成长风格仍将有望继续领衔本轮春季行情,取得更加明显的涨幅优势,上述三大方向或将成为节后资金重点关注对象,相对已经出现分化的消费板块,这些方向机会更大!
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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