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1月11日,全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议指出,2022年C919大型客机实现全球首架交付。2023年要加快推进重大技术装备攻关,加快大飞机产业化发展,推动工业母机高质量发展。
对于以工业母机为代表的高端装备行业来说,无疑又是一个重大利好,2023年高端装备行业如大飞机、工业母机等高端装备制造业迎来发展的春天。今天盘面上工业母机板块也不负众望,盘中一路震荡走高,板块涨幅排名位居前列。
早在2022年9月,首个中国主导的机床数控系统系列国际标准发布,2022年10月,深交所首批投资工业母机行业的ETF上市,政策规划层面对高端数控机床的国产化提出了明确目标,具体扶持政策也频频出台,数控机床行业的国产替代进程有望加快。
我国的机床产业大而不强,行业集中度偏低。在金属切削机床领域,2021年进口额约312亿人民币,进口依赖度约为35.3%,高档数控机床尤其依赖进口。2018年我国高档数控机床国产化率仅约6%。国内机床生产企业规模偏小,行业集中度有待提高,2020年金属切削机床上市公司前五名市占率不足9%,行业提升空间很大。
数控机床的更新周期约为10年,中国机床消费的上一轮高峰期为2010-2014年,以10年为更新周期计算,中国机床消费已在2020年前后进入更新替换周期,2021年中国机床消费约1704亿人民币,同比大幅增长22.6%。从工业库存周期来看,我国或将于2023年下半年进入主动补库存阶段,将拉动机床等生产设备投资增长,这就是为什么我们说今年工业母机将成为重头戏的最主要原因。
工业母机下游是制造业,PMI从2022年中旬以后有明显回暖迹象,支撑机械制造行业需求扩张。下游机械、航空航天、电子信息制造、新能源汽车等行业需求持续上升,有望持续带动工业母机景气度回升。
前面提到高端数控机床国产化率较低,国产高端数控机床渗透空间较大,机床数控化率较国外仍有较大差距,这也意味着机床数控化率提升空间仍较大。下游产品精细化需求推动机床高精度发展,数控机床向四轴、五轴机床的迭代趋势日益明确。
与海外龙头相比,国内机床企业体量普遍偏小,优秀投资标的也较为有限,从另一个角度也说明高档数控机床“卡脖子”问题较突出,党的二十大报告两度强调保障产业链供应链安全,机床作为工业母机,在高端领域加快国产替代更显迫切,或将迎来增量政策支持。
以海天精工、科德数控等为代表的民营机床生产商努力开发高档数控机床,积极提升产品性能与质量,预计高档数控机床国产替代速度将加快,这类企业在A股市场具备一定的稀缺性,相关公司有望在国产替代的过程中迎来快速成长的历史性机遇。
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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