先说大盘,今天三大指数平开后继续上攻,市场做多气氛有点超预期,毕竟现在离春节就两周时间,往年这个时候基金经理和操盘手们都准备回家过年事宜,心思早不在股市上了,性急点的估计已经在家躺上了。今年情况有点特殊,可能因为前面阳过一大片,已经在家躺过一轮了,现在趁着春季躁动行情猛做一波,然后再回家过个小肥年也说的过去。盘面上值得说的就是又有一个赛道回来了,今天光伏相关板块成为市场上最靓的仔,所有板块排名前五位有四家和光伏相关。
(资料图片)
光伏相关的板块不但涨幅靠前,人家涨停板家数还多,这就不能简单用超跌反弹来解释了,事出反常必有妖!
12月27日,在硅料和硅片价格暴跌的背景下,通威股份宣布再次降价20%,消息前一天光伏板块就已经开始大涨,这很可能是有资金得到降价消息提前抢跑。
那么为什么硅料和硅片降价会利好产业链发展?其实逻辑很好理解,硅料和硅片是光伏发电的上游原料。用做面包打比方,硅料和硅片就是面粉,中间的组件和设备是烤面包机、面粉搅拌机等制作面包的设备,光伏发电就是面包。面粉价格下降了,原材料成本下降,做面包的利润提升,厂家有动力扩产,相应增加烤面包机、面粉搅拌机等其他设备的需求。
自11月底硅料价格刹车以来,硅料和硅片价格已经分别下降超过10%和20%。,这次通威股份一次性再降20%,硅料和硅片的下跌已成趋势,最重要的原因就是硅料和硅片不再稀缺,随着产能释放,甚至可能出现过剩。截止 2022 年年底硅料产能基本突破 120 万吨,到 2023 年突破 200 万吨,硅料产能理论上已具备可支撑 500GW 以上的新增装机目标,短期看全球硅料产能已完全处于供大于求状态。
困扰下游的成本问题得到缓解,下游需求启动,供给瓶颈突破,新技术发展拐点已至。随着硅料价格下降趋势的启动,预计2023年国内外光伏成本同步下降。当期光伏行业预期差集中在电池和组件环节,随着下游需求和上游硅料产能同期释放,新技术渗透率的提升,组件环节盈利水平有望持续抬升,电池毛利预计维持高位。
降本放量,产业链利润回归合理分配水平,中下游环节有望充分受益。
建议重点关注产业链环节:
(1)石英坩埚内层高纯砂供给短缺,原料有保障,提纯能力强的企业。
(2)组件降价放量,集中式电站需求启动,逆变器及储能产品受益。
(3)硅片产量大幅提升,薄片化及细线化趋势推动钨丝金刚线发展。
(4)N型电池技术大规模落地,国产厂商推动设备降本,电镀铜技术推动单耗降本,真空应用环节增加。
(5)上游价格面临大幅调整,具有成本优势和布局合理的企业有望洗牌胜出。
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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