一、盘面综述
早盘沪深指数以弱势震荡为主,创业板强势上攻,上证指数此前已经4连阳。受上游硅料降价消息影响,光伏概念表现亮眼,带动新能源产业链唱主戏,此前强势的经济复苏和数字经济板块连续两日出现调整。
板块方面:POE胶膜、电池、光伏建筑一体化、储能、金属新材料涨幅靠前;景点及旅游、酒店及餐饮、食品饮料、机场航运、数据确权跌幅靠前。
(资料图片)
二、主线分析
【POE胶膜】
POE胶膜位于光伏产业中游,是制作电池的必需材料,应用于新电池中具有更优良的性能,因此近期被行业诊所追捧。
板块上:明冠新材、茂化实材、鹿山新材涨停,海优新材等大涨。
消息面上:硅料价格已经落在了12万以内,下周预计会到10万以下。这种降价的幅度和速度超出了所有人的预期,在这种降速下,1月产业链大概率会完成博弈,各环节价格战结束并形成最终价格
【TOPCON电池】
板块上:晶科能源、钧达股份、英力股份、东旭蓝天等涨停。
消息面上:光伏硅料、硅片价格和铁矿石、中厚板、螺纹钢等主要原材料价格持续回落,将刺激装机需求集中释放,2023有望迎来风、光装机大年。当期光伏行业预期差集中在电池和组件环节,随着下游需求和上游硅料产能同期释放,新技术渗透率的提升,组件环节盈利水平有望持续抬升,电池毛利预计维持高位。
【储能】
板块上:同兴环保、芯能科技等涨停,东方日升、固德威等大涨。
消息面上:新能源强配是当前主流方向,但重并网轻运行问题严重,独立共享储能有望逐步取代新能源配储成为主流。现阶段,一方面各省在探索储能市场化多重收益机制,另一方面,储能各分部收益也有望改善,2023年储能电站盈利上行趋势明确,集成环节有望迎来量利齐升。
三、策略预案
上证此前已经4连阳,按照极限理论,4连阳后,容易进行阴线钝化,叠加今日周5,部分短线资金会离场避险,面对近期指数的强势上攻,大家应保持理智。
受硅料价格持续下跌和电力涨价影响,光伏概念今日全线上涨,但大家需要注意的是,硅料位于光伏产业链上游,硅料降价,利好的是中游组件和下游装机,对于光伏上游来说,是利空。因此大家细心观察盘面会发现,中游和下游是涨得最好的,上游力度一般,在本轮光伏行情中,投资者应对光伏上游的股票保持谨慎。此外,光伏海外市场也是重要的一环,但海外多数国家因经济放缓以及通货膨胀等原因,需求改善有限。数字经济和经济复苏的品类连续两日调整,但从长期来看,目前仍处于底部。
近期市场节奏变换比较快,大家对手里的个股存在疑问的,可以在下方红色栏目中输入相关信息,今年是我们广州万隆证券成立的30周年庆,特意免费开通咨询通道回馈用户,限时开放,欢迎大家的咨询。
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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