近日,国家发展改革委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》,针对制约扩大内需的主要因素,围绕“十四五”时期实施扩大内需战略主要目标,明确了重点任务和重要举措。《实施方案》明确,“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标是:促进消费投资,内需规模实现新突破;完善分配格局,内需潜能不断释放;提升供给质量,国内需求得到更好满足;完善市场体系,激发内需取得明显成效;畅通经济循环,内需发展效率持续提升。
(资料图片仅供参考)
今天盘面上跟消费密切相关的旅游、酒店餐饮、食品饮料涨幅排在所有行业板块中的后三位,颇有利好兑现资金获利了结的意味。
其实这并不是什么大事,旅游、酒店餐饮、食品饮料前期的上涨的短期逻辑是疫情管控的放开,这些板块近期涨幅比较大,获利盘丰厚,短期资金趁着利好获利了结也无可厚非。
如果说疫情管控放开利好已经在之前的上涨中得到体现,那么后面的扩大内需政策利好则是长期的,现在的调整就是中途上车的机会。明年的出口可能会面临比较大的压力,主要来自外需不振。由于美国的加息薅全世界的羊毛,欧美国家包括美国自身未来都可能面临经济衰退的风险,加上今年的出口高基数,明年指望出口继续高增长难度很大。那么经济增长的动力只能依靠三驾马车中的消费和投资了,这也是国家为什么实施扩大内需战略的原因所在。近期防疫政策的优化措施其实也是实施扩大内需战略的体现。
今天盘面上消费也不是没有涨,只不过轮到前面没怎么涨或者调整比较多的板块涨了,比如汽车,今天涨幅排名就极度靠前。
扩大内需,核心在于消费,毕竟衣食住行的消费需求是贯穿人的一辈子生活中,这才是最刚性的需求!实施方案将消费市场提升到国家战略高度。“消费稳则经济稳,消费兴则经济兴”。
作为内需的另一个重要方向,投资也是值得重点关注。之前受疫情影响,国内基建投资和先进制造业投资增速放缓的压力一直很大,此次实施方案对于投资的刺激与以往推进基础设施建设,修桥修路不同,传统基建只是托底,新基建和先进制造业投资才是重点。
当下,我们又面临新一轮的扩内需机会,实施方案给A股的消费与投资两大方向带来长期利好!
消费方向:建议按照以下三条线索把握长期的趋势性机会:
1、传统消费升级背景下,以汽车与家电为代表的耐用消费品仍是消费持续增长的基础。
2、后疫情时代,叠加人口老龄化进程,医疗健康服务将成为最具确定性增量方向。
3、关注消费新趋势,随着Z世代开始逐渐成长为消费主力,以消费电子,游戏,虚拟现实等为代表的新消费趋势也值得投资者关注。
投资方向:
1、传统基建关注地产链(房地产、建筑建材);
2、新基建和先进制造业建议把握三条路径:国产替代(半导体材料与设备、工业母机、信创)、市场化改革(受益于数据要素市场化的国资云、数据交易、数据安全)、高新技术(新能源、新材料、创新药)。
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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