(资料图片仅供参考)
近期市场重大利好不断,昨天文章就说了疫情封控和地产收紧这两大封印解除,A股可以轻装上阵迎接跨年行情。只不过这A股资金还是比较“卷”,涨了没两天革命队伍里就开始出“叛徒”。从资金流进流出数据来看,昨天高开低走的行情里,北向资金净流入114.8亿,今天上午也流入了超30亿,下午数据还没有出来,预计也是净流入--这就说明市场的”叛徒“很大可能就是内资。
从最近十个交易日的资金流向来看,北向资金除了有三天是净流出,其他大部分时间都是在净流入,做多的意愿还是比较明显的,流入的行业个股都是前期跌幅较大的酿酒、银行等板块,一看就是中长线配置的节奏,谁一般没事拿这银行这种大块头做短线玩呢?
当然,我们也不能怪内资不抄北向资金的”作业“,做了”叛徒“,毕竟资金还是有很多不同类型的,短线资金获利了结也没什么不对。从成交量上来看,昨天的成交金额好不容易上了万亿,今天又立马缩水至8600多个亿,中长线资金进场还是比较犹豫,我们认为可能还是对经济增长的预期存在忧虑,经济数据还在下行是一个很重要的原因。
11月份,制造业采购经理指数(PMI)为48.0%,继续超预期回落1.2个点,PMI数据下滑主要还是因为疫情因素扰动。
短期来看,疫情扰动造成经济活动暂时性的全面放缓,甚至拖累PMI趋势值在9月转向后出现二度回落。但一方面,拉动经济修复的重要引擎基建仍在持续发力,另一方面,政策呵护下,地产行业企稳特征明显,消费存在复苏预期。与4月相比,经济修复动能更强,政策环境更为友好。
回看4月份的PMI之后的走势并对A股走势做个对比,我们可以发现,一旦PMI指数出现快速回升,带来的就是A股市场的一波反弹,我们认为其实从4月份上海解封之后,经济出现一波明显的恢复,后来被7月份以来的疫情反复短暂打断,也导致了A股7月份以来的这波调整。
随着防疫二十条的推行和广州地区解封的示范作用,疫情未来对经济生活的影响将会越来越小,后续看,稳增长政策有望持续加码,经济增长的积极因素会不断增加,进一步带动供给恢复和需求回暖。12月的PMI数据出现回升是大概率事件,就像4月之后那样,A股的跨年行情已经在进行中。
我们要做的就是提前布局,近期的任何回调都是逢低上车的机会,错过了四月那个底部,现在这个底部还要继续错过吗?
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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