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郑州银行今日在港公开发售股份

2015-12-18 11:46:13

证券时报见习记者 张国锋

今日,郑州银行在港交所发布全球发售公告。公告显示,郑州银行此次全球发售132000万股H股,其中国际发售股份数目为118800万股H股,占90%;香港发售股份数目为13200万股H股,占10%。每股H股4.21港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费(须于申请时以港元缴足,多缴款项将予退还)。每股H股面值人民币1元,H股将以每手1000股H股进行买卖,股份代号为6196。

据披露,此次郑州银行公开发售的联席保荐人为中信里昂证券及交银国际,除上述2家机构外,建银国际、东方证券(香港)、海通国际、国泰君安国际、工银国际、泛亚金融、农行国际、结好证券8家机构分别承担联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人等角色。

公告中称,就全球发售而言,该行及售股股东预期将向国际承销商授出超额配股权,据此,超额配股权可于上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期后30日止期间行使,而该行或须按发售价配发及发行最多合共19800万股额外H股,合共占根据全球发售初步可供认购的发售股份15%,以(其中包括)补足国际发售中的超额分配(如有)。

倘联交所批准H股上市及买卖,且本行符合香港结算的股份收纳规定,则H股将获香港结算接纳为合资格证券,可自H股开始于联交所买卖当日或香港结算可能厘定的任何其他日期起,于中央结算系统记存、结算及交收。联交所参与者之间的交易须于任何交易日后第二个营业日在中央结算系统交收。所有中央结算系统内的活动均须遵守不时有效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则。该行已作出所有必要安排让H股获纳入中央结算系统。

公告中称,预期H股将于2015年12月23日(星期三)上午九时正开始在联交所主板买卖。除另有公布外,发售价将不会超过每股发售股份4.21港元,且预期将不低于每股发售股份3.85港元。

郑州银行是河南省规模最大的商业银行,是继青岛银行和锦州银行之后,即将在香港上市的又一家内地商业银行。此次IPO,该行拟发售13.2亿股股份,每股招股价介于3.85至4.21港元,募资规模不超过7.23亿美元。按照规划,将于下周三或周四定价,预计12月23日在港上市交易。招股书显示,郑州银行总资产为人民币2250亿元,今年上半年实现利润人民币17.5亿元。招股说明书显示,截至6月底,郑州银行不良贷款率为1.06%,2014年底的不良贷款率为0.75%。

郑州银行的基石投资者为:Lightning Triumph Limited、Orient Best Investments Limited、香港兴瑞国际投资有限公司、郑州市郑东新区建设开发投资总公司、Citigroup Global Markets Limited及惠农基金国际投资有限公司、科茂企业有限公司。这六家基石投资者将认购合共4.358亿美元股份,相当于IPO总额63%。

 

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